3 aracı kurumdan 3 hisse analizi
QNB Finansinvest, MGROS-Migros, Yatırım Finansman PETKM-Petkim hissesi için ve TEB Yatırım ise KRDMD-KARDEMİR (D) hissesi için hedef fiyatlarını belirledi.
QNB Finansinvest, MGROS-Migros için hedef fiyatını 260 TL'den 464 TL'ye yükseltti, tavsiyesini "endeks üstü getiri" olarak korudu.
Yatırım Finansman, PETKM-Petkim için hedef fiyatını 15,6 TL'den 24,5 TL'ye yükseltti, tavsiyesini "endekse paralel getiri" olarak korudu.
TEB Yatırım, KRDMD-KARDEMİR (D) için hedef fiyatını 25.44 TL, tavsiyesini "tut" olarak korudu.
2Ç23 net kar beklentimize paralel
Kardemir, 2Ç23'de 587 milyon TL net kar tahminimize paralel ancak 478 milyon TL’lik piyasa beklentisinden bir miktar daha iyi 558 milyon TL net kar açıkladı. Her ne kadar 130 milyon TL’lik bağış giderleri beklentimizin üzerinde gerçekleşse de %5 olarak gerçekleşen efektif vergi oranı (beklentimiz %20), net kar büyümesini destekledi.
2Ç23’deki FAVÖK 1,6 milyar TL, tahminimiz olan 1,5 milyar TL’ye paralel ancak piyasa beklentisi olan 1,4 milyar TL’nin bir miktar üzerinde gerçekleşti. Kârlılığa gelince, 2Ç23 ’de FAVÖK / ton 159 USD / ton ile USD146/ ton (1Ç23'de 93 USD / ton) tahminimizin bir miktar üzerinde gerçekleşti.
