ARCLK hisse yorumu ve hedef fiyatı

Yapı Kredi Yatırım, ARCLK-Arçelik için hedef fiyatını 186 TL, tavsiyesini "tut" olarak korudu.

Rapordaki detaylar şu şekildedir:

Arçelik, yapmış olduğu KAP bildirimi ile İtalya operasyonlarına ilişkin sendikalar ve diğer ilgili otoritelerin onayına sunulmak üzere hazırlanan sözleşme taslağını paylaştı.

• Taslak anlaşmaya göre; Cassinetta, Melano ve Comunanza tesislerinde üretim faaliyetlerinin devam etmesi, Carinaro tesisinin ise yedek parça ve yenileme işlemleri merkezi olarak faaliyetlerini sürdürmesi planlanıyor.

• 2025 yılı sonunda faaliyetlerine son verilmesi öngörülen Siena tesisinde ise endüstriyel dönüşüm süreci devam edecek. Bu süreçte bir ilerleme kaydedilmemesi durumunda, tesise ilişkin kira ve personel sözleşmelerinin 2027 yılı sonuna kadar yürürlükte kalması öngörülüyor.

• Şirket, 2025–2027 yılları arasında toplam 300 milyon euro tutarında yatırım harcaması yapmayı planlamaktadır. Bu kapsamda, operasyonel ve stratejik hedefler doğrultusunda gerçekleştirilecek yatırımlara operasyonel giderler de dahil edilecektir.

• Daha önce etkileneceği açıklanan 2.000 pozisyon sayısı, yapılan son güncellemeyle 1.284 olarak revize edilmiştir. Açıklanan gelişmenin hisse üzerindeki etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz. Arçelik için 186,0 TL hedef fiyat ve “TUT” tavsiyemizi sürdürüyoruz. ARCLK (TUT, HF: 186,0 TL)