Bir hisse, bir analiz: BİM

Yapı Kredi Yatırım'ın konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme  yapıldı:

"BIMAS - 1Ç21 Finansal Sonuçlar: Hızlanan mağaza açılışları

1Ç21 Sonuçları

Bim, 1Ç21 UFRS finansallarında, 685 milyon lira net kar açıkladı. Piyasa beklentisi 625 milyon lira, bizim beklentimiz 640 milyon  liraydı. Geçen yılın yüksek baz etkisine rağmen, cirosunu %23 arttıran  şirket, benzer mağazalarında da %13'lük büyüme yakaladı. Brüt  karlılıkta ve faiz gelirlerindeki artış sayesinde şirket net nakdini %59 arttırmayı başardı.

Özet Görüşümüz

BİM, en beğendiğimiz hisselerin yer aldığı Model Portföyümüzde  bulunmaktadır. Hisse için olumlu görüşümüzü ve 'AL' önerimizi, 1Ç21  finansalları sonrası koruyoruz. 12 aylık hisse başı hedef fiyatımız 102 liradır. Hisse mevcut 2021 tahminlerimize göre 7.5x FD/VAFÖK ve
14.0x F/K'dan işlem görmektedir ve geçmiş ortalamalara göre ıskontoya  işaret eden bu seviyelerin alım için uygun olduğunu düşünüyoruz."

Analizin tamamı için:

https://www.ykyatirim.com.tr/mailing/a1eeeac7-d70a-4670-a939-f90d36b90bda.pdf