Bir hisse, bir analiz: TAV Havalimanları
Yapı Kredi Yatırım, üçüncü çeyrekte pozitif bir bilanço açıklayan TAV Havalimanları için hedef fiyatını ve 'TUT' tavsiyesini korudu.
TAV'ın 3Ç21 sonuçlarını özelliklle net karlılıkta gözlemlenen iyileşme ve görece borçluluktaki tedrici azalma nedeniyle olumlu karşılıyoruz ve sonuçlara piyasa tepkisinin de bu yönde olmasını bekliyoruz.
Açıklanan sonuçlar ışığında ve şirket yönetimiyle bazı detayları netleştirdikten sonra model varsayımlarımızın üzerinden geçeceğiz.
İçinde bulunduğumuz 2021 yıl sonu tahminlerimizde yukarı yönlü revizyon bu haliyle kaçınılmaz gözükürken, takip eden yıllar için aceleci olmayı düşünmüyoruz çünkü sektörün görünümüne dair endişelerimizin tamamını geride bırakmış değiliz. Şimdilik hisse başı 30,3 TL hedef fiyatla TUT önerimizi korumaya devam ediyoruz.