Doğuş Otomotiv (DOAS) hisse yorum ve hedef fiyat

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS) 2024 yılı 2. çeyrek bilançosunu açıkladı. Şirket ikinci çeyrekte 1.994.809.000 TL net kar etti. Böylece 6 aylık toplam kâr 5.221.639.000 TL oldu. Şirket geçtiğimiz yılın ilk 6 aylık bölümünde 12.444.590.000 TL net kâr etmişti.

Paylaşılan bilançonun ardından, aracı kurumlar DOAS hissesi için hedef fiyat tahminlerini hızla güncellemeye başladı.

29 Ağustos'ta dört aracı kurumdan gelen hedef fiyatlar şu şekilde:

İş Yatırım

İş Yatırım, DOAS-Doğuş Otomotiv için hedef fiyatını 324 TL, tavsiyesini "tut" olarak korudu.

"Şirket beklentilerinde yukarı yönlü revizyon. Doğuş Otomotiv, yurtiçi otomotiv pazarı beklentisini önceki 900 bin adetten 1 milyon adete revize etti. Buna göre, şirketin toplam toptan satış hacmi hedefi (Skoda hariç) önceki 105 bin adetten 110 bin adete (Is Yatırım: 110 bin) revize edildi. Revize satış rakamı 2Y24 için yıllık yaklaşık %40 düşüşe işaret ediyor. 2024 için önceki 4,7 milyar TL olan yatırım harcamasında değişikliğe gidilmedi. TUT tavsiyemizi koruyoruz. Şirket, 2Ç24 finansallarıyla ilgili bugün 13.30'da bir web yayını düzenleyecek. 2Y24'te satış hacimlerinde beklenen daralma ve işletme marjlarında olası erozyon ile kayıtlı 22 milyon nominal hissenin olası satışı, DOAS hisselerinde baskıya neden olabilir."

Daha fazla detay için buraya tıklayın

Halk Yatırım

Halk Yatırım, DOAS-Doğuş Otomotiv için hedef fiyatını 353,1 TL'den 303 TL'ye düşürdü, tavsiyesini "tut" olarak korudu.

"Doğuş Otomotiv’in 2Ç24 finansal sonuçlarının net kar dışında beklentilerimize yakın gerçekleşmesine rağmen, gelecek dönem projeksiyonlarımızda yapmış olduğumuz revizyon sonucu hedef fiyatımızı 353,10 TL’den 303 TL’ye revize ediyor, ‘TUT’ yönünde bulunan tavsiyemizi ise koruyoruz."

Daha fazla detay için buraya tıklayın

Deniz Yatırım

Deniz Yatırım, DOAS-Doğuş Otomotiv için hedef fiyatını 389,5 TL'den 340 TL'ye düşürdü, tavsiyesini "tut" olarak korudu.

"Satış adedi tahminimizi 103.300 olarak korumaya devam ederken, net borç pozisyonunu ve makro tahminlerimizdeki değişikleri modelimize yansıtmamız neticesinde Doğuş Otomotiv için 389,50 TL olan 12-aylık hedef fiyatımız 340,00 TL’ye revize ediyor, önerimizi ise TUT olarak sürdürüyoruz. Hisse, yıl başından itibaren BIST 100 endeksinin %22 gerisinde performans göstermiştir. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 3,0x F/K ve 2,5x FD/FAVÖK çarpanlarından işlem görmektedir."

Daha fazla detay için buraya tıklayın

Ak Yatırım

Ak Yatırım, DOAS-Doğuş Otomotiv için hedef fiyatını 475 TL'den 552 TL'ye yükseltti, tavsiyesini "endeks üstü getiri" olarak korudu.

"2Ç24’te yönetim pazar ve toptan satış beklentilerini artırdı. Fakat yönetim pazar payı beklentisini düşürdü. 4Ç23’te başlayan fiyatlama gücündeki zayıflama ve marjlardaki daralmanın 1Y24’te devam ettiğini izliyoruz. Şirket 2Ç24 sonuçlarıyla birlikte sürpriz bir temettü açıkladı. Şirket brüt 10 TL/hisse temettü dağıtma kararı aldı. Hak kullanım tarihi 2 Eylül 2024 olarak belirlendi. Modelimizi enflasyon muhasebesine göre güncelledik. Doğuş Otomotiv için hedef fiyatımızı 475 TL’den 552 TL’ye yükselttik. Şirket için “Endeksin Üzerinde Getiri” tavsiyemizi koruyoruz. Piyasanın sonuçlara tepkisinin “Olumsuz” olacağını düşünüyoruz."

Daha fazla detay için buraya tıklayın