Hazine'ye 1,7 milyar dolarlık 'eurobond' kaynağı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 yılı dış finansman programı çerçevesinde, ABD doları cinsinden 2032 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirdiğini duyurdu.

9 Temmuz 2024 tarihinde BNP Paribas, Citi, J.P. Morgan ve Standard Chartered’a verilen yetkiyle aynı gün sonuçlanan ihraçta, 1,75 milyar ABD doları finansman sağlandı. İhraç tutarının 17 Temmuz 2024 tarihinde hesaplara geçeceği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 17 Temmuz 2032 vadeli tahvilin kupon oranının %7,125, getiri oranının ise %7,300 olarak belirlendiği ifade edildi. Tahvil ihracına yaklaşık 170 yatırımcı, ihraç tutarının dört katına yakın talep gösterdi.

Tahvilin %39’u ABD, %39’u Birleşik Krallık, %9’u diğer Avrupa ülkeleri, %6’sı Orta Doğu, %4’ü Türkiye ve %3’ü Asya ve diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.

Bu ihraçla birlikte, Hazine ve Maliye Bakanlığı 2024 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam yaklaşık 7 milyar ABD doları tutarında finansman sağlamış oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2024 yılı dış finansman programı çerçevesinde, ABD doları cinsinden 2032 vadeli bir tahvil ihracı için 9 Temmuz 2024 tarihinde BNP Paribas, Citi, J.P. Morgan ve Standard Chartered’a yetki verilmişti. Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanmış ve ihraç miktarı 1,75 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 17 Temmuz 2024 tarihinde hesaplarımıza girecektir.

17 Temmuz 2032 vadeli tahvilin kupon oranı %7,125, getiri oranı %7,300 olarak gerçekleşmiştir.

İhraca yaklaşık 170 yatırımcı, ihraç tutarının 4 katına yakın talep göstermiştir. Tahvilin %39’u ABD, %39’u Birleşik Krallık, %9’u diğer Avrupa ülkeleri, %6’sı Orta Doğu, %4’ü Türkiye ve %3’ü Asya ve diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır.

Bu tahvil ihracıyla birlikte 2024 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam yaklaşık 7 milyar ABD doları tutarında finansman sağlanmıştır."