Kuveyt Türk’ün sukuk ihracına yüksek talep

Yurtiçinde ve yurtdışında sukuk piyasasında yeniliklere ve rekorlara öncülük eden Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın 5 yıl vadeli ve 500 milyon USD nominal değerli sukuk ihracı, rekabetçi bir getiri oranı ile fiyatlanmasına rağmen 4 kat fazla taleple karşılaştı. İhraca Körfez bölgesinden, Avrupa’dan ve Asya’dan toplam 115 yatırımcı ilgi gösterdi. Yatırımcıların yüzde 61’i Körfez bölgesinden, yüzde 27’si İngiltere ve Avrupa’dan ve yüzde 12’si ise Asya’dan oldu.

2016 yılında ülkemizde gerçekleşen bir takım elim olaylara rağmen ihraç talebinin seviyesinden ve bölgesel çeşitliliğinden memnun olduklarını dile getiren Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk UYAN, “Önceki ihraçlarımızda da olduğu gibi, uluslararası yatırımcılar Kuveyt Türk’e duydukları güveni göstermiş ve Kuveyt Türk’ün ve Türkiye’nin orta-uzun vadeli riskini alma iştahlarını ortaya koymuşlardır. Bu açıdan ülkemize yeni kaynakları getirebilmenin mutluluğu içerisindeyiz. İhracımızın, Türkiye’den gerçekleşecek diğer yurt dışı ihraçlar için yeni bir gösterge olacağı görünmektedir. Zira 2016 yılında gerçekleştirilen diğer banka ihraçları ile kıyaslandığında, gerek talep yoğunluğu gerekse maliyet açısından en başarılı ihraç olma özelliğini taşımaktadır. Kuveyt Türk’ün güçlü sermaye yapısı ve kaliteli aktif yapısı kadar, katılım bankacılığı sektörünün süregelen gelişimi ve sukuk yatırımcılarının sektöre ve ülkemize olan inancı, bu ihracın başarılı bir şekilde gerçeklemesinde etkili olmuştur” dedi.

Kuveyt Türk, 5 yıl vadeli sukuk ihracında KFH Capital’ı Global Coordinator; Bank ABC, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD Capital, KFH Capital, Noor Bank, Qinvest, Standard Chartered Bank’ı Lider Düzenleyici/Talep Toplayıcı Banka; Al Rayan Investment ve Warba Bank’ı Eş Düzenleyici Banka olarak atadı.