Tatlıpınar Enerji'den satın alma hamlesi

Tatlıpınar Enerji, Ağaoğlu Yenilenebilir Enerji Yatırım Holding AŞ'nin yüzde 30'luk payını 214.094.138,40 TL karşılığında edindiğini açıkladı.

Edinilen paylar, Ağaoğlu Yenilenebilir Enerji Yatırım Holding A.Ş.'nin sermayesinin %25'ini temsil eden imtiyazlı tüm hisseleri ve toplam sermayenin %5'ini temsil eden imtiyazsız payları kapsıyor.

Öte yandan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) tarafından hazırlanan değerleme raporu sonucu, şirketin %100'lük hisse değerinin 122.475.000 USD olduğu belirlendi.

Konuyla ilgili TATEN'den KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Şirketimiz Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş.'nin 25.12.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan  "Finansal Duran Varlık Edinimi" başlıklı özel durum açıklamasında, Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş.'nin, çatı yenilenebilir enerji şirketi olma vizyonu ile, Ağaoğlu Yenilenebilir Enerji Yatırım Holding A.Ş.'nin, Türk Ticaret Kanunu'nun 360 ıncı maddesi hükmü kapsamında yönetim kurulunda temsil edilme hakkı veren, oyda imtiyazı bulunan ve Ağaoğlu Yenilenebilir Enerji Yatırım Holding A.Ş.'nin sermayesinin %25'ine tekabül eden imtiyazlı tüm hisseleri olmak üzere, toplamda Ağaoğlu Yenilenebilir Enerji Yatırım Holding A.Ş.'nin sermayesinin %30'unu temsil eden paylarının devrine ilişkin hisse devir sözleşmesinin 25 Aralık 2023 tarihinde imzalandığı kamuoyunun bilgisine sunulmuştu.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB)  tarafından hazırlanan 21.12.2023 tarihli değerleme raporu ile belirlenen ve Ağaoğlu Yenilenebilir Enerji Yatırım Holding A.Ş.'nin %100'lük hisse değerine tekabül eden 122.475.000 USD tutarındaki şirket değerinin, 22 Aralık 2023 Cuma günü açıklanan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası USD/TL alış kuru olan 29,1344 ile çarpılması sonucu bulunan 3.568.235.640 TL tutarındaki şirket değerine, ihtiyatlılık ve yatırımcı menfaatlerinin korunabilmesini teminen %20 iskonto uygulanarak, iskontolu fiyat üzerinden satın alma bedeli belirlenmişti. Bu bedel belirlenirken yatırımcılara ek fayda sağlamak adına vade farkı yansıtılmamış ve imtiyazlı paylara ayrıca bir değer atfedilmemiştir.

Bahse konu iskonto sonrasında; Ağaoğlu Yenilenebilir Enerji Yatırım Holding A.Ş.'nin sermayesinin %30'una tekabül eden ve %25'lik kısmının tamamı yönetim kurulunda temsil edilme ve oyda imtiyaz hakkını haiz payların toplam alım bedeli 856.376.553,60 TL olarak belirlenmişti.

Sözleşme imza tarihi olan 25 Aralık 2023 tarihinde, Ağaoğlu Yenilenebilir Enerji Yatırım Holding A.Ş.'nin sermayesinin %22,5'unu temsil eden ve tamamı imtiyazlı olan paylarının,Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş.'ye devri tamamlanmıştı.

 Şirketimizin 01 Şubat 2024 tarihli ve   2024/1 sayılı yönetim kurulu kararına istinaden, 01 Şubat 2024 tarihi itibariyle, yine vade farksız ve 1 TL nominal değerli beher hisse başına aynı bedelden olmak üzere, pay devir işlemi yapılarak, Ağaoğlu Yenilenebilir Enerji Yatırım Holding A.Ş.'nin sermayesinin %7,5'luk kısmını temsil eden payların (%2,5'luk kısmı imtiyazlı) devrine ilişkin işlem bedeli olan 214.094.138,40 TL Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş'ye nakden ödenmiş olup, payların ciro ve teslimi yoluyla devri tamamlanmıştır.

Tüm bu işlemlerin sonucu olarak, Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş., Ağaoğlu Yenilenebilir Enerji Yatırım Holding A.Ş.'nin yönetim kurulunda temsil edilme ve oyda imtiyaz hakkı sahibi toplam sermayenin %25'ine tekabül eden paylarının ve toplam sermayenin %5'ine tekabül eden imtiyazsız paylarının devri ile olmak üzere  toplamda Ağaoğlu Yenilenebilir Enerji Yatırım Holding A.Ş.'nin sermayesinin %30'unu temsil eden paylara sahip olmuştur.