THY hissesinde 500 TL hedef fiyat açıkladı
Yapı Kredi Yatırım, Cuma kapanışını 322,25 TL'den yapan THYAO-THY hisse senedi için hedef fiyatını 500 TL, tavsiyesini "al" olarak korudu.
Yapı Kredi Yatırım, geçtiğimiz Cuma günü trafik verilerini açıklayan THYAO-THY hisse senedi için hedef fiyatını 500 TL olarak belirledi.
Aracı kurumun konuyla ilgili raporunda şu tespitlere yer verildi:
"Türk Hava Yolları THYAO Ocak 25 hava trafik verilerini açıkladı. Şirket, Ocak'25'te yıllık %10 artışla 6,8 milyon yolcu taşıdı ve kapasitesi AKK bazında yıllık %7 arttı. Şirketin Ocak'25 aylık hava trafik verisini, yüksek marjlı direkt dış hat trafiğindeki yıllık %12'lik artış ve yolcu doluluk oranındaki 2 puanlık iyileşme sayesinde olumlu olarak değerlendiriyoruz.
Öte yandan yılın ilk ayları, yüksek sezonsallık nedeniyle tüm yıl sonuçları için pek gösterge niteliği taşımıyor.
Model portföyümüzde yer alan THYAO için 12 aylık 14 USD/hisse hedef fiyatla “AL” önerimizi koruyoruz.
Toplam yolcu sayısı yıllık %10 artışla 6,8 milyona yükseldi. Yolcu sayısındaki artış, esas olarak, toplam yolcu sayısının %42'sini oluşturan dıştan dışa transfer yolcu sayısındaki yıllık %9'luk büyümeden kaynaklanmaktadır.
Yüksek marjlı direkt dış hat trafiğiyse yıllık %12 arttı.
Bölgesel bazda ise Uzak Doğu büyüme trendini sürdürerek, yıllık %15'lik artışla toplama en büyük katkıyı sağlayan bölge oldu. Orta Doğu, bölgedeki jeopolitik gerilimlerin azalması ve geçen yılki nispeten düşük baz sayesinde Aralık'24'teki yatay seyre karşın Ocak’25’te yıllık %8 büyüdü. Yurt içi tarafta şirket, yıllık %5 artışla 2,3 milyon yolcu taşıdı.
Şirketin yolcu doluluk oranı yıllık 2 puan artarak %82'ye yükselirken, AKK bazında kapasitesi %7 arttı.
Şirket, Ocak'25'te geçen aya göre %10 daha az ancak geçen yıla göre yatay 150 bin kargo taşıdı."
