Üç hissede hedef fiyatını yükseltti

Deniz Yatırım, İş Bankası C için hedef fiyatını 6,90 TL'den 7,40 TL'ye yükseltirken, "al" tavsiyesini korudu. Değerlendirme şöyle;

1 yıl ileriye dönük tahminlerimize göre 0.31x F/DD ve 2.73x F/K çarpanları ile işlem gören İş Bankası hisselerinin önemli bir getiri sunduğu görüşündeyiz.

Bu nedenle hisse için AL olan önerimizi koruyoruz. Bankanın güçlü sermaye oranlarının (SYR:%17.7 ve Çekirdek SYR:%13.7) ve yüksek karşılıkları (Grup 2 ve 3 krediler için sırasıyla %18.5 ve %63.7) olası riskleri önemli ölçüde karşılamaktadır. 2.9 milyar TL’lik serbest karşılık da dahil edildiğinde İş Bankası’nın karşılık tamponunun oldukça yüksek olduğunu düşünüyoruz.