BIST 100 ve şirket haberleri - 05 Mayıs 2017

BIST endeksinde kar satışları dünde devam ederken, endeks 93400 seviyelerindeki önceki tarihi zirvesinin üzerinde kalmayı şimdilik başaramamış görünüyor. Bu durum endeks için 91600 seviyesine kadar düşüşün devam edebileceğini göstermesi bakımından önemli. Bununla birlikte global piyasalarda risk iştahının sürdüğünü izliyoruz. Özellikle Avrupa piyasalarında seçimlere yönelik Macron beklentisi satın alınmaya devam ediyor ve DAX rallisini koruyor. ABD piyasaları ise yüksek seviyelerini koruyor. Ancak GOP’lara yönelik zayıf seyirler söz konusu. TL son iki gündür GOP’lara paralel zayıflama gösterirken, hisse senetleri piyasasında da satış baskıları gözlüyoruz. Bu nedenle dikkat etmekte fayda var. Diğer yandan gözlerden kaçmaması açısından petrol fiyatlarının izlenmesi gerekli olabilir. Yükselen trendini kıran petrol fiyatlarında baskı önümüzdeki günlerde de devam ederse 2016 yılı Ocak ayındaki gibi petrol kaynaklı global satışlar oluşabilir. Mayıs ayının zayıf bir ay olduğunu dikkate alırsak bu gelişmeler kritik olabilir. Dün 93400 seviyesinin altına inerek pozisyonların azaltılması gerektiği sinyalini net bir şekilde almış bulunuyoruz. Yeniden bu seviyenin üzerine çıkıp yerleşirse risk iştahı artabilir. Bugün Tüpraş, Aygaz ve Petkim’deki bilançoların etkisi ile olumlu açılış görebiliriz. Ancak önemli olan olumlu açılışın gün sonuna kadar korunup korunamayacağı olacak. 

BIST 100 Endeksi 

BIST 100 Endeksi yaklaşık 93400 seviyesindeki önceki tarihi zirve seviyesinin üzerinde kalmakta zorluk çekiyor. Endeksin bu seviye altında kalması ve kapanış gerçekleştirmesi durumunda satış baskısı 91600 seviyesine doğru güçlenebilir. Göstergelerin aşırı alım bölgesinde olması ve 50-günlük ortalamasından uzaklaşmış olması geri çekilme potansiyelini arttırıyor. Buna karşın endeksin 93400 seviyesi üzerinde kalmayı başarması durumunda yükselişini sürdürme şansıda devam edebilir. Pozisyonların azaltılmasında fayda var. 

Dirençler: 95400 / 96500 (2.73 sent direnci)

Destekler: 93400 / 91600 / 89600

BIST 30 Endeksi ve VIOP

BIST 30 Endeksi 115700 seviyesindeki önceki zirve desteği üzerinde tutunamadı ve bu desteği net bir şekilde kırmış durumda. Endeksin yeniden 115700 seviyesi üzerine yükselmekte başarısız kalması durumunda satış baskısı 112500 seviyesine kadar devam edebilir. Yukarıda ise yükselişin güçlenmesi için 117400 direncini geçmesi gerekli. VIOP endeks kontratında uzun pozisyonların kapatılmasında fayda var. Kısa pozisyonlar 115700 endeks stop loss olmak üzere açılabilir. 

Dirençler Bist-30: 115700 / 122400 (3.46 sent) 

Destekler Bist-30: 114000 / 112500 / 110200 

Küresel Ekonomik Gelişmeler

Türkiye 

Maliye Bakanı Naci Ağbal açıklamalarında, Türkiye ekonomisinin 2017 yılında %4’ün üzerinde büyüyeceğini belirtti. 2018-2019 yıllarında, bütçe açığının öngörülen seviyelere geri döneceğini, mali disiplinden asla taviz vermeyeceklerinin altını çizdi. Türkiye’de ılımlı büyüme trendinin artarak daha da gelişeceğini, yeniden yapılandırmalarla bütçeye gelir geleceğini de ifadelerinde yer verdi.

TCMB haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 28 Nisan ile biten haftada Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 551 milyon dolar azalarak 84 milyar 987 milyon dolara indi. Toplam rezervler ise 102 milyar 735 milyon dolar olarak gerçekleşti. 

Türkiye reel efektif döviz kuru endeksi nisan ayında 90.31 ile bir önceki aya göre artış kaydetti. 

TCMB, nisan ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayınladı. Raporda, TCMB’nin nisan ayı para politikası kurulu özetinde de belirtildiği üzere, gıda enflasyonunda belirgin bir artışın kaydedildiği, bu gelişmenin tüketici enflasyonundaki yükselişin ana belirleyicisi olduğu ifade edildi. Enerji fiyatlarının, geçen ayın ardından bu dönemde de gerilediği, hizmet enflasyonundaki yüksek seyrin devam ettiğine değinildi. Temel mal enflasyonu giyim grubu öncülüğünde gerilediğini, giyim dışı gruplar üzerinde Türk Lirasındaki birikimli değer kaybının gecikmeli etkilerini sürdürdüğü vurgulandı.  

ABD

ABD’de fabrika siparişleri mart ayında beklentilerin altında %0.2 olarak açıklanırken, bir önceki ayın rakamı %1.0’dan %1.2’ye revize edildi. Aynı dönemde, çekirdek fabrika siparişleri -%0.3 olarak gerçekleşti ve bir önceki dönemin rakamı ise %0.4’den %0.3’e revize edildi. 

ABD’de dayanıklı tüketim malları siparişleri mart ayında beklentilerin üzerinde %0.9 olurken, aynı dönemde çekirdek dayanıklı tüketim malları siparişleri ise -%0.2’den %0’a artış kaydetti. 

ABD’de birim istihdam maliyetleri 1.çeyrekte %3.0 ile beklentilerin üzerinde gelirken, bir önceki çeyreğin rakamı %1.7’den %1.3’e revize edildi. 

ABD’de 29 Nisan ile biten haftada ilk işsizlik başvuruları beklentilerin altında 238 bin kişi olarak açıklanırken, 22 Nisan ile biten haftada devam eden işsizlik başvuruları 1 milyon 964 bin kişi olarak gerçekleşti. 

Avrupa

Almanya’da hizmetler sektörünü yansıtan PMI nisan ayında beklentilerin üzerinde 55.4 olarak açıklandı. 

Euro Bölgesi hizmetler PMI nisan ayında 56.4 ile bir önceki döneme göre artış kaydetti. 

Nisan ayında, İngiltere hizmetler PMI beklentilerin üzerinde 55.8 olarak gerçekleşti. 

Euro Bölgesi perakende satışlar mart ayında aylık bazda %0.3 ve yıllık bazda %2.3 olarak açıklandı. 

Bilanço Haberleri

Açıklanacak Bilançolar: SKBNK

AYGAZ A.Ş. / AYGAZ - Şirketin 2017 yılı 1. çeyrek net karı 157.5 Milyon TL oldu. 

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. /  TUPRS - Şirketin 2017 yılı 1. çeyrek net karı 868.8 Milyon TL oldu. 

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / AKCNS - Şirketin 2017 yılı 1. çeyrek net karı 34.773.086 TL oldu. 

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. / AEFES - Şirket 2017 yılı 1. çeyrek döneminde -84.912.000 TL zarar açıkladı.

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. / CMENT - Şirket 2017 yılı 1. çeyrek döneminde  -8.323.000 TL zarar açıkladı.

DEVA HOLDİNG A.Ş. / DEVA - Şirketin 2017 yılı 1. çeyrek net karı 20.904.304 TL oldu.

Şirket Haberleri

TURKCELL İLETİŞİM / TCELL – Telia Sonera B.V.’nin Turkcell’in %7.0’sine karşılık gelen 155 milyon adet hissesini, hisse başı 11.45 TL satma konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi. Satışın tamamlanması ile Telia’nın Turkcell’deki payı %31 olacak ve satıştan sonra Telia Sonera Turkcell’de en büyük hissedar olmaya devam edecek. 

Yorum: Satışın ilk olumsuz etkisinin fiyatlandığını söylemek mümkün. Satışın tamamlandığının açıklanmasının ardından hissede 11.76 seviyesindeki yatay çizgisine doğru tepkiler görülebilir. 11.22 seviyesindeki 22-haftalık ortalaması destek görevi görebilir. 

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VERTU - Şirket, %40 oranında Girişim Şirketi konumundaki Smartiks Bilgi Teknolojisi Hizmetleri A.Ş'nin Yönetim Kurulu 04.05.2017 tarihli toplantısında; Dubai, Birleşik Arap Emirliklerinde şube açılmasına karar verildiğini duyurdu.

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. / VANGD - Şirket, 10.04.2017 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında onaylanan ve 25.04.2017 tarihinde TTSG' de ilan edilen kararı gereği, Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.' den satın alınan Bostan Tarım Ürünleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. ve Sampi Gıda Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş. payları karşılığında doğan 76.073.178 TL bakiye nakit borcunun ödenmesi amacıyla Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.' ne tahsisli olarak borsa düzenlemeleri çerçevesinde primli olarak hesaplanacak pay fiyatı üzerinden borç karşılığı oluşan tutarı karşılayacak oranda sermaye artırımı yapılması onayı için SPK'ya başvuru yapıldığını bildirdi.

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. / YKBNK - Banka, uluslararası bankalardan 367 gün ve 2 yıl 1 gün vadeli iki ayrı dilimden oluşan toplam 306 milyon ABD Doları ve 956,5 milyon Avro tutarında sendikasyon kredisi sağlandığını, kredi sözleşmesinin, 19 ülkeden 48 bankanın katılımı ile 4 Mayıs 2017 tarihinde imzalandığını, dış ticaretin finansmanı amaçlı kullanılacak olan kredinin toplam maliyeti; bir yıllık dilimde Libor + 145 baz puan ve Euribor + 135 baz puan ve iki yıllık dilimde Libor + 220 baz puan ve Euribor + 210 baz puan olarak gerçekleştiğini duyurdu.

YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. / YYAPI - Şirket, bağlı ortaklığı Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin kolaylaştırılmış usülde birleşme işlemine ilişkin SPK'ya başvuru yapıldığını bildirdi.

KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. / KOMHL - Şirket, aktifinde kayıtlı, Konya İli Tapu Müdürlüğünde Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi 150 ada 91 parselde 2 nolu bağımsız bölümdeki toplam 1.101,63 m2 Bera Mevlana Otel ve Depo binasını 11.000.000,00- TL bedelle  LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri A.Ş'ne sattığını ve satılan duran varlığın 31.12.2016 tarihli Konsolide Bilançoda yer alan expertiz değerine göre kayıtlı değerinin  5.000.000,00-TL olduğunu duyurdu.

DENİZLİ CAM / DENCM – Şirket Camiş Elektrik Üretim A.Ş.’deki paylarını 51.200 TL tutarla Şişe Cam’a sattığını açıkladı. (NÖTR) 

ECZACI İLAÇ / ECILC- Şirket %47 oranında iştiraki Eczacıbaşı-Schwarzkopf Kuaför Ürünleri Pazarlama A.Ş. (Eczacıbaşı-Schwarzkopf)'deki paylarımızın tamamını, Eczacıbaşı-Schwarzkopf'un %50 payına sahip olan ortağı (müteşebbis ortağı) Henkel KGaA'ya devri konusunda görüşmelere başladığını bildirdi. Söz konusu tutarın 12.526 bin TL olduğu ve şirketin aktif toplamına oranının %0,31 olduğu bildirildi. (NÖTR)

İntegral Yatırım Menkul Değerler / BIST Günlük Bülteni

Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.